生成AIの業務効率化事例｜営業・経理・総務の部門別に厳選して解説

「生成AIで業務効率化と言うが、自社のどの仕事に効くのか具体的に知りたい」。そう感じている経営者は少なくありません。事例集は世にあふれていますが、大企業の全社導入の話が多く、自社に当てはめにくいのが実情です。この記事では、営業・経理・総務という部門別に、中小企業でもすぐ真似できる具体的な業務シーンへ絞って生成AIの活用事例を紹介します。読み終えたときには、「まず自社のどの業務から試すか」の当たりがつくはずです。

生成AIの業務効率化はどこまで進んでいるか

まず全体像を押さえておきましょう。総務省の令和7年版情報通信白書によると、日本で何らかの業務に生成AIを使用していると回答した割合は55.2%でした。なかでも利用が多いのは「メールや議事録、資料作成等の補助」で47.3%を占めます。つまり、生成AIの業務効率化は文章を扱う定型作業から広がっているのが実態です。

規模の大きい成果も出ています。パナソニック コネクトは自社向けAIアシスタント「ConnectAI」の活用により、2024年度に年間約44.8万時間の業務時間削減を達成したと発表しました（パナソニック ニュースルーム）。従業員1人あたり月に4時間弱の削減にあたります。

同じ白書では、生成AIの活用方針を「積極的に活用する」または「領域を限定して活用する」と定めた企業の割合が49.7%に達し、前年度の42.7%から増えていることも示されています。関心と導入の勢いは、着実に高まっているといえます。

とはいえ、中小企業がいきなり全社基盤を作る必要はありません。重要なのは、自社にある「文章を扱う繰り返し作業」を部門ごとに見つけ、そこから小さく試すことです。大企業の派手な事例をそのまま追うのではなく、規模に合わせて縮めて考えることが、費用対効果を高めるうえで欠かせません。ここからは、その手がかりとして部門別の事例を見ていきます。

【営業部門】生成AIの業務効率化事例

営業部門は、生成AIの効果を最も実感しやすい領域の一つです。提案や商談の準備には文章作成と情報整理がつきものだからです。

• 提案書・メール文面の下書き: 顧客の業種や課題を伝えると、生成AIが提案書の構成案やメールのたたき台を数分で用意します。ゼロから書く時間が大きく減り、担当者は内容の練り込みに集中できます。
• 商談準備のための情報整理: 訪問先の公開情報や過去のやり取りを要約させ、想定質問と切り返しを準備できます。NTTコミュニケーションズの事例紹介でも、提案資料作成や商談準備の工数削減が営業活用の柱として挙げられています（NTTドコモビジネス）。
• SNS・情報発信の効率化: 月初にひと月分の投稿案を一括生成し、予約投稿と組み合わせることで、発信頻度を無理なく増やせます。

ポイントは、生成AIに**「たたき台」を作らせ、人が最終判断を担う**という役割分担です。顧客に出す文章の正確さは、必ず担当者が確認します。特に価格や納期といった数字、固有名詞は、生成AIが事実と異なる内容を自然な文章で書いてしまうことがあるため、送信前のチェックを習慣にしてください。逆に言えば、この確認さえ徹底すれば、下書きにかかっていた時間はそのまま短縮できます。

【経理部門】生成AIの業務効率化事例

経理部門は、紙の書類と手入力が残りやすく、効率化の余地が大きい領域です。ここでは生成AIとAI-OCR（文字認識）を組み合わせた活用が中心になります。

• 請求書・領収書の自動読み取り: 紙の請求書をスキャンするだけで、AIが日付・金額・取引先名を認識し、会計ソフトへの入力候補を提示します。手入力とチェックにかけていた時間を圧縮できます。
• 仕訳候補の提示: 過去の仕訳パターンをもとに、AIが勘定科目の候補を出します。経理担当者は確認と修正に専念でき、月次処理の負担が軽くなります。
• 月次レポートの下書き: 数値の推移について、注目すべき変化点をAIに要約させ、経営報告のたたき台にできます。

たとえば、毎月大量の請求書を手作業で処理していた中小の製造業が、AI-OCRとクラウド会計ソフトの連携を導入し、処理時間を大幅に短縮した事例が報告されています。経理は数字の正確さが命ですから、AIが下ごしらえをし、最終確認は必ず人が行う運用が前提になります。

【総務・バックオフィス部門】生成AIの業務効率化事例

総務や人事などのバックオフィスは、社内からの問い合わせ対応に追われがちです。ここでは生成AIを使った社内向けチャットボットが効果を発揮します。

食品メーカーの江崎グリコでは、人事や総務など各部門の担当者がまとめたFAQを生成AIチャットボットに反映し、社内問い合わせに自動で応答する仕組みを構築しました（NTTドコモビジネス）。「経費精算の手順は」「有給の申請方法は」といった繰り返しの質問をAIが引き受けることで、担当者は本来の業務に時間を回せます。

中小企業でも、次のような使い方から始められます。

• 社内規程・マニュアルの検索窓口: 就業規則や各種手続きの案内をAIに答えさせ、総務への問い合わせを減らす。
• 文書作成の補助: 稟議書・報告書・社内通知のひな型づくりを任せ、体裁を整える時間を短縮する。
• 議事録の要約: 録音や書き起こしから要点と決定事項を抽出し、確認しやすい形に整える。

社内向けであれば外部に出す文章より心理的なハードルが低く、最初の一歩として着手しやすいのが総務領域の利点です。

事例に共通する成功パターン

部門は違っても、うまくいった事例には共通点があります。自社に当てはめる際の読み方として、次の3点を押さえておきましょう。

1. 「文章を扱う繰り返し作業」から始めている: 提案書、請求書処理、問い合わせ対応など、生成AIが得意な定型業務を選んでいます。いきなり高度な分析を狙わないことが成功の鍵です。
2. AIが9割、人が最後の1割を仕上げる: たたき台の作成と情報整理をAIに任せ、正確さの最終判断は人が担う役割分担が徹底されています。顧客や数字に関わる部分ほど、この線引きが大切です。
3. 1業務・1部門から小さく試している: 全社一斉ではなく、効果を実感しやすい1業務で手応えをつかんでから横に広げています。

逆に言えば、「どの業務に使うか」を決めずにツールだけ契約すると、数人が試して終わりがちです。事例をそのまま真似るより、自社の業務を部門ごとに見渡し、上の共通点に当てはまる作業を1つ選ぶことが、効率化への近道になります。

まとめ

生成AIの業務効率化は、部門ごとに「文章を扱う繰り返し作業」を見つけるところから始まります。営業なら提案書とメールの下書き、経理なら請求書処理と仕訳候補、総務なら社内問い合わせ対応と、どの部門にも着手しやすい業務があります。共通するのは、AIにたたき台を任せ、人が最後を仕上げる役割分担と、1業務から小さく試す姿勢です。事例を眺めるだけで終わらせず、自社のどの業務が当てはまるかを書き出してみてください。

とはいえ、「自社のどの業務から始めるべきか」「どの部門から広げるか」の見極めは、外からの視点があると一気に進みます。株式会社オモイカネでは、中小企業の業務棚卸しから最初の一歩の設計、社内定着までを伴走しています。事例を自社に翻訳する段階でこそ、お気軽にご相談ください。支援内容はサービス紹介でご覧いただけます。ご相談・お見積もりはお問い合わせからどうぞ。